С незапамятных времен человечество ведет извечную войну с демоническими силами. Чтобы противостоять этой угрозе, люди овладели искусством создания магических реликвий, призывающих потусторонние сущности. Мастеров, укротивших эту силу, нарекли повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с сиротой, по воле случая проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на полную противоположность, этой паре придется стать партнерами. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов.