Жителей деревни Цин Я неожиданно перенесло в загадочный и полный угроз мир, парящий высоко в небесах. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа развлечением для могущественных богов, а за их каждым движением следят огромные драконы. Всеми злодеяниями заправляет коварная колдунья Лю Ли, чья сила позволяет призывать исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые поселения.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его вмешательстве. Недолго думая, она отправляет за ним в погоню своего самого сурового воина — Ян Цзяня.
