Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина твёрдо намерен установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит решить: остаться верной тёмному прошлому с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.
